مشاوره مالی
یک بررسی جامع و امانتدارانه از وضعیت کنونی شما و اهدافی که می‌خواهید به آن برسید — برنامه‌ای که با زندگی شما تناسب دارد، نه یک الگوی آماده.
خدمات ما
راهنمایی مالی جامع — به هشت روش.
از برنامه‌ریزی مالیاتی روزمره تا نقاط عطف زندگی، ما اجزای متحرک زندگی مالی شما را هماهنگ می‌کنیم تا هیچ نکته مهمی از قلم نیفتد.
بهینه‌سازی مالیات
استراتژی‌های مشارکت با درنظرگرفتن مالیات، تقسیم درآمد در مواردی که مجاز است، و انتخاب ساختار حساب‌هایی که بازده بیشتری برای شما باقی می‌گذارد.
برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری
سبدهایی که دارایی‌های شما را به مرور زمان رشد می‌دهند، متناسب با تحمل ریسک و ظرفیت پناه مالیاتی کانادایی شما (RRSP، TFSA، FHSA، حساب‌های غیرثبتی).
راهکارهای بیمه
بیمه عمر، ازکارافتادگی و بیماری‌های حاد برای محافظت از پس‌اندازهای شما و امنیت مالی خانواده‌تان.
برنامه‌ریزی بازنشستگی
هماهنگ‌سازی RRSP، CPP، OAS و طرح‌های بازنشستگی، تا دقیقاً بدانید چه زمانی می‌توانید بازنشسته شوید و درآمد ماهانه شما چه خواهد بود.
پس‌انداز تحصیلی (RESP)
مشارکت‌های استراتژیک در RESP، حداکثرسازی کمک‌هزینه‌های دولتی (CESG، CLB) و مسیری روشن برای تأمین مالی تحصیلات فرزندان یا نوه‌هایتان.
برنامه‌ریزی ارث و ذی‌نفعان
تعیین ذی‌نفعان و انتقال‌های بهینه از نظر مالیاتی، تا افراد مهم زندگی شما مورد حمایت قرار گیرند.
برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری املاک
ساختن و حفظ سرمایه‌ای که برای خرید نخستین خانه، یک ملک اجاره‌ای یا یک هدف بزرگ املاک چندنسلی نیاز دارید.
مطمئن نیستید به کدام خدمت نیاز دارید؟
با یک گفت‌وگوی رایگان ۳۰ دقیقه‌ای شروع کنید. ابتدا گوش می‌دهیم و فقط آنچه را که واقعاً با موقعیت شما تناسب دارد توصیه می‌کنیم.
گفت‌وگو با مشاور