Conseil financier
Une analyse globale, dans une optique fiduciaire, de votre situation actuelle et de vos objectifs — un plan qui s'adapte à votre vie, pas un modèle standard.
Nos services
Un accompagnement financier complet — huit façons.
De la planification fiscale quotidienne aux grandes étapes de la vie, nous coordonnons les pièces mobiles de votre vie financière pour que rien d'important ne passe entre les mailles du filet.
Optimisation fiscale
Stratégies de cotisation tenant compte de la fiscalité, fractionnement du revenu lorsque possible, et choix de structures de comptes qui vous laissent plus de vos rendements.
Planification de placements
Des portefeuilles qui font croître vos actifs au fil du temps, équilibrés selon votre tolérance au risque et votre capacité d'abri fiscal canadien (REER, CELI, CELIAPP, non enregistré).
Solutions d'assurance
Assurance vie, invalidité et maladies graves pour protéger votre épargne et la sécurité financière de votre famille.
Planification de la retraite
Coordination du REER, du RPC, de la SV et des régimes de retraite, afin que vous sachiez précisément quand vous pourrez prendre votre retraite et à quoi ressemblera votre revenu mensuel.
Épargne-études (REEE)
Cotisations stratégiques au REEE, maximisation des subventions gouvernementales (SCEE, BEC), et un parcours clair pour financer les études de vos enfants ou petits-enfants.
Planification successorale et bénéficiaires
Désignation des bénéficiaires et transferts fiscalement efficaces, pour que les personnes qui comptent pour vous soient protégées.
Planification immobilière (capital)
Bâtir et préserver le capital nécessaire à une première résidence, à un immeuble locatif ou à un projet immobilier multigénérationnel.
Pas sûr du service dont vous avez besoin ?
Commencez par un échange gratuit de 30 minutes. Nous écoutons d'abord, et ne recommandons que ce qui convient vraiment à votre situation.
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